根据乌鸦君通过中国政府采购网及中国招投标公共服务平台等渠道的统计，2024年预计将有约200个大模型的中标结果公布。在这些结果中，主流云服务提供商和初创大模型公司中标的项目数量达144个，整体中标金额超过16亿元。

值得注意的是，三分之二的订单是在下半年获得的。上半年，大模型项目的中标数量为48个，而下半年在11月份之前的中标数量已经达到了96个。字节跳动的表现尤为显著，上半年火山引擎仅中标了2个项目，但下半年这一数字猛增至20个。

与字节跳动形成鲜明对比的是智谱。智谱在上半年中标了7个项目，但下半年其中标数量下降至5个，成为唯一一个中标数量减少的公司。

01 下半年大模型需求迎来爆发：中标数量翻倍，订单金额增幅达480%

总体来看，今年下半年AI厂商在大模型项目的中标情况显著优于上半年。

在中标数量方面，上半年每个月平均有8个大模型项目中标，而到了下半年，这一平均数字提升至16个，增长幅度达一倍。特别是在11月，中标数量达到28个，创下了今年的新高。

▲2024年AI厂商大模型每个月中标数量的变化（单位：个）

在中标金额方面，下半年的表现尤为突出。今年上半年，每月的平均中标金额为3474万元，而下半年这一数字迅速上升至19995万元，增长幅度达480%。具体来看，除了7月外，8月至11月的中标金额均超过2.5亿元，而上半年仅有5月的中标金额超过该数值。

▲2024年AI厂商大模型每个月中标金额的变化

下半年中标金额的大幅上涨，主要得益于大模型厂商越来越多地中标千万级甚至亿级的项目。在这144个项目中，除去27个未披露金额的项目，大部分订单在百万和十万级别，其中超过亿元的项目多达57个，占比近49%；十万级项目则有36个。此外，亿元项目和千万项目分别为4个和18个，且大部分集中在下半年。其中，4个亿元级项目有3个来自下半年。而在18个千万级项目中，72%是在下半年完成的。今年5月，云服务商们为吸引用户启动了一场推理算力的价格战，字节跳动的火山引擎、阿里云、百度智能云、腾讯云和科大讯飞纷纷加入，使得大模型的推理算力价格下降了90%。

从具体应用场景来看，金融领域成为大模型招投标的核心赛道，共涉及37个招标项目。同时，教育科研、通信、政务及传媒领域也是大模型应用的热门场景，项目数量分别为20个、13个、12个和11个。

▲按领域来看AI厂商大模型中标项目的分布

在金额方面，政务领域的大额订单占据主导地位。在4个过亿的项目中，三家来自政务领域，采购单位包括浙江算力科技有限公司、云南云上云大数据产业开发投资有限公司和唐山高新区发展运营有限公司。平均每笔中标订单的金额为249万元。

在教育科研领域，平均单笔中标金额为916万元，超过金融领域平均每笔订单金额的三倍。在具体的大模型功能方面，知识问答与知识平台、智能体、数字人及客服、智能决策、智能编程等功能较为突出。值得一提的是，一些企业在常规数字化项目的招标中，明确要求利用大模型的能力进行功能开发和升级，作为采购需求的一部分。

02 字节与阿里加速布局，智谱表现疲软

从中标的公司来看，云服务商占据了大多数的大模型订单。百度云、腾讯云、阿里云和火山引擎的中标数量分别为37个、28个、20个和24个，这四家公司共中标数量占总订单量的76%。而在金额上，阿里云、百度云和腾讯云三家的中标金额合计达到12.8亿元，占大模型中标金额的80%。

百度云在中标数量上位居第一，达到37个，中标金额为5亿元。从客户的角度来看，百度云中标的项目涵盖了金融、运营商、汽车、水务、政务、能源和港口等多个行业，客户大多为中央和国有企业。

阿里云的中标数量为20个，总金额为5.7亿元。

腾讯云、火山引擎和科大讯飞的中标项目数量分别为28个、24个和10个。

在AI大模型公司中，智谱的中标数量最多，达12个，金额为2.2亿元。

金额排名前十的项目由阿里云、商汤科技、智谱、腾讯云和百度云五家公司获得，其中阿里云和百度云各中标了3个项目。

字节跳动的火山引擎在下半年中标大模型项目的数量显著增加。今年上半年，火山引擎仅中标2个项目，而到下半年，这一数字迅速上升至20个。这一变化与集团资源的全面倾斜有密切关系。阿里云同样呈现出类似趋势，其20个中标项目中有16个是在下半年完成的，上半年仅中标4个。

在中标数量超过10个的公司中，智谱是唯一出现下降的公司。今年上半年，智谱中标了7个项目，而下半年仅为5个。这背后反映出行业竞争的加剧，以及各家模型能力的差异不大，阿里云、腾讯云等公司凭借在B端和G端的深厚积累获得了订单，而大模型初创企业亟需寻找新的突破口。随着大模型需求的持续增长，各方竞争也将愈发激烈。显然，市场参与者面临的挑战将不断增多。